| Aşama |
Fırsat aşaması. Boş bırakılırsa huni sırası en küçük olan etkin açık aşama gelir. Aşama değiştirilince, aynı kayıtta elle değiştirilmedilerse Olasılık (%) yeni aşamanın öndeğer olasılığıyla, Sonuç da aşamanın sonucuyla (Açık, Kazanıldı, Kaybedildi) değişir. |
| Olasılık (%) |
Kazanma olasılığı (0 - 100); boş bırakılırsa aşamanın öndeğer olasılığı yazılır. |
| Beklenen kapanış |
Fırsatın kapanması beklenen tarih. |
| Beklenen tutar / Döviz |
Beklenen satış tutarı; döviz boş bırakılırsa resmi döviz. Huni panosu bu tutarı olasılıkla ağırlıklandırır. |
| Sonraki adım / tarihi |
Yapılacak bir sonraki iş ve zamanı. |
| Satış sorumlusu |
Fırsatı yürüten personel (İK personel kartı); boş bırakılırsa oturumu açan kullanıcıya bağlı İK personeli yazılır. Personel satış hedefleri bu alana göre, kazanılan fırsatlardan hesaplanır. |
| Sorumluluk alanı |
Fırsatın bağlı olduğu ekip; seçilmişse fırsat kaydedildiğinde alanın görev / bildirim kuralları çalışır. |
| Onay yolu / Durum |
Fırsatlar için geçerli etkin bir onay yolu varsa yeni fırsata kendiliğinden atanır; yol bu alandan da seçilebilir. Durum listesi yolun sonraki adımlarını gösterir; seçilen durum kaydedildiğinde kayıt durumu yola göre değişir ve kayıt durumu doğrudan değiştirilemez. Onay yolu olmayan fırsatta Durum listesi boştur; kayıt durumu sonuca göre değişir (sonuçlanınca Tamamlandı, yeniden açılınca Giriş) ve Durum kutusu kayıt durumunun adını gösterir (ör. kazanılmış ya da kaybedilmiş fırsatta Tamamlandı). |
| Sonuç / Sonuç tarihi |
Açık, Kazanıldı ya da Kaybedildi; yeni kayıtta Açık gelir, aşama değişince aşamanın sonucu yazılır. Sonuç değişince Sonuç tarihi kayıt zamanıyla yazılır; fırsat yeniden Açık sonuca dönerse sonuç tarihi silinir. Sonuç Kaybedildi olunca kartta Kayıp nedeni alanı görünür. |
| Kayıp nedeni |
Yalnız Sonuç Kaybedildi iken görünür; fırsatın neden kaybedildiği listeden seçilir (programla gelen değerler: Fiyat, Rakip, Bütçe yok, Zamanlama, İhtiyaç değişti). Liste Tanımlar → Yapılandırma Tanımları → Sabit Liste Tanımları ekranındaki Fırsat Kayıp Nedeni kökünün altındaki satırlardır; firma yeni neden ekleyebilir. |
| Teklif / sipariş no |
Fırsata bağlı teklif ya da sipariş belgesi. Açılan listede fırsatın Müşteri (cari)sine ait, iptal edilmemiş satış belgeleri Takip No, İşlem, Tarih, Genel Toplam ve Döviz sütunlarıyla listelenir; teklif ya da sipariş satış ekranlarında hazırlandıktan sonra buradan seçilir. Yalnız aday (fihrist) ile açılmış fırsatta liste boştur. Bağlı belge, müşteri değiştirilse de listede kalır. Bağlı belgenin genel toplamı, satış hedefi gerçekleşmesinde beklenen tutarın yerine kullanılır; belge müşterinin Zaman Çizelgesi'nde Teklif satırı olarak görünür. |
| Açılan proje |
Kazanılan fırsattan açılan proje. |
| Proje Aç |
Fırsattan proje açar: kaydedilmemiş değişiklik varsa önce kaydedilir, proje tipi seçilir; proje "F-" ve takip numarasıyla, fırsatın konusu, müşterisi, sorumlusu, sorumluluk alanı, işlem noktası ve beklenen tutarıyla açılır ve fırsata bağlanır. Projenin son tarihi beklenen kapanıştır; kapanış boşsa ya da geçmişteyse açılıştan 30 gün sonrasıdır. Müşteri (cari) boşsa (yalnız aday) proje açılmaz; proje zaten açılmışsa kartı gösterilir. |