Müşteri İlişkileri > Fırsat Aşaması

Satış hunisinin aşamalarını tanımlar: ilk temas, teklif, görüşme gibi açık aşamalar ve kazanıldı / kaybedildi sonuç aşamaları. Her aşama huni sırasını, öndeğer kazanma olasılığını ve panoda kullanılacak rengi taşır.

Nereden açılır

Müşteri İlişkileri → Fırsat Aşamaları listesinden: yeni aşama için Yeni Kayıt düğmesine tıklanır, var olan aşama satıra çift tıklanarak açılır.

Alanlar

Alan	Açıklama
Aşama kodu	Aşamanın benzersiz kodu; + yazılırsa kayıt sırasında program numara verir.
Aşama adı	Listelerde ve panoda görünen ad (zorunlu).
Huni sırası	Aşamanın hunideki sırası; küçük sıra önce gelir. Boş bırakılırsa aşama, en büyük sıranın 10 fazlasıyla en sona eklenir.
Öndeğer olasılık (%)	Bu aşamadaki fırsatın kazanma olasılığı (0 - 100); yeni kayıtta 0 gelir. Fırsat bu aşamaya geçtiğinde olasılık elle değiştirilmediyse bu değer fırsata yazılır.
Sonuç	Açık: huninin bir adımı. Kazanıldı / Kaybedildi: fırsat bu aşamaya gelince sonuçlanır (sonuç ve sonuç tarihi fırsata yazılır). Yeni kayıtta Açık gelir. Listede adıyla (Açık, Kazanıldı, Kaybedildi) görünür. Huni panosunda yalnız sonucu Açık olan aşamalar yer alır; Kazanıldı ve Kaybedildi aşamaları panoda görünmez.
Renk (RGB)	Aşamanın panoda ve listelerde kullanılacak rengi (sayısal renk değeri).
Açıklama	Serbest açıklama.

İpuçları

Yeni aşama Aktif kayıt durumunda açılır. Programla birlikte hazır aşama gelmez; ilk fırsattan önce birkaç Açık, bir Kazanıldı ve bir Kaybedildi aşaması tanımlanmalıdır.
Bir fırsatta kullanılmış aşama silinemez ("Fırsat bağlı aşama silinemez"); artık kullanılmayacak aşamanın kayıt durumu değiştirilir. İptal edilmiş ya da silinecek durumdaki aşamalar huni panosunda yer almaz.
Yeni fırsatta aşama boş bırakılırsa etkin ve sonucu Açık olan aşamalardan huni sırası en küçük olanı gelir.