 |
Takip hesabı entegrasyon profil tanımlarının kullanılabildiği lisanslar: |
 |
 |
Takip hesabı entegrasyon profil tanımı ile ilgili Netsim_akademi'deki eğitim videosunu izleyebilirsiniz! |
|
Normal bir takip hesabı işleminde bir alış/satış işlemi gerçekeşince takip hesap fişi oluşturulur.
Eğer her bir işlem sonrasında takip hesabı fişi oluşturulmak istenmiyorsa bu işlem toplu olarak entegrasyon işlemi ile yapılır.
Bunun için bir profil oluşturularak işlem esnasında gerekli olan bilgilerin hem hata yapmamak hem de kolaylık sağlaması için kullanımı sağlanır.
butonuna tıklanılarak yeni kayıt penceresi açılır. Giriş durumunda iken gerikli alanlara bilgi girişi yapılır.Aktif ve Onaylandı durumuna getirilen kayıtlar diğer işlem pencerelerinde görüntülenip kullanılabilir.
Profil kodu istenilen formatta elle girilir ya da ya da boş bırakılır ise firma adı yazıldıktan sonra 
butonuna tıklanınca sistem tarafından artan sırada numara verilir.
Profil adı girilir.
Firma dönemi seçilir. Zorunlu alandır. Firma Şube Tanımları penceresinde Mali Dönemler sekmesinde tanımlanmış olan mali dönem seçilir.
İşlem kodu seçilir. Alış, satış vb. şekilde seçilerek belirtilir. Burada yapılan işlemlere ait takip hesabı fişi oluşturulacaktır.
İlk tarih formatı seçilir. Ayın son günü ya da son mesai günü gibi format seçilir. Format ayarlanması için tıklayınız.
Son tarih formatı seçilir. Ayın son günü ya da son mesai günü gibi format seçilir. Format ayarlanması için tıklayınız.
Oluşan fiş kayıt durumu seçilir. Oluşacak olan takip hesabı fişinin durumu onaylandı, giriş vb. şekilde belirtilir. Sistem tarafından fiş durumu buna göre verilir.
Takip işlem noktası seçilir. Takip hesabı profilinin hangi noktada geçerli olacağı belirtilir.
İşlem noktası referansı seçilir.
Takip hesabı personeli seçilir. Personel bilgileri penceresinde tanımlanmış olan personel seçilir.
Personel referansı seçilir.