Rebate işlemi bir ürün veya hizmete alış/satış işlemine bağlı olarak oluşan geri ödemedir.
Geri ödeme (rebate) alınan ya da verilen tiplerinde olabilir. Rebate anlaşmasına göre hesaplamalar yapılır.
Alınan rebate anlaşmasında firmanın bir cariden yaptığı alış işlemlerinden geri ödeme hesaplanır. Hesaplanan geri ödeme için sistemde satış kaydı oluşturulur.
Verilen rebate anlaşmasında firmanın yapacağı satış işlemlerinde geri ödeme hesaplanır. Hesaplanan geri ödeme için alış kaydı oluşturulur.
ÖN İŞLEM 1. Rebate cari kartı açılır. Rebate işlemi için anlaşma yapılacak olan cariler sistemde oluşturulur. 2. Rebate stok kartı açılır. Sistem tarafından otomatik kayıt işlemi için rebate stoğu oluşturulur. |
1. TANIMLAR modülündeki Cari Sistemleri Tanımları menüsündeki Cari ve Personel Anlaşmaları penceresinde anlaşma kaydı oluşturulur.
butonuna tıklanılarak yeni kayıt penceresi açılır. Anlaşma adı (alınan/verilen rebate anlaşması) girilir.
Anlaşma Bilgileri sekmesinde cari ve anlaşma ile ilgili bilgi girilir.
Anlaşma türü alanında Alınan Rebate Anlaşması seçilir.
Cari ünvanı alanlarında sistemde oluşturulmuş olan alınan/verilen rebate carisi seçilir. Seçilmesi zorunludur! Cari kodu alanında seçilen cari ünvanı alanına gelir. Ayrıca burada seçilen cari sistem tarafından hesaplanan geri ödeme tutarı için oluşturulan alış/satış kaydı içinde cari alanında kullanılır.
Anlaşma dövizi seçilir. Eğer belli bir aralık için geçerli olan bir anlaşma ise anlaşmanın başlama ve bitiş tarihi girilir.
2. Detay sekmesinde 
butonuna (1) tıklanarak satırda kayıt (2) oluşturulur.
Alınan Rebate Anlaşması için satırda ALIŞ işlem kodu seçilir.
Satırda kayıt seçili iken sağdaki Tahakkuk bölümünde Alınan /Verilen Rebate Stoğu (3) seçilir.
KDV alanında Dahil seçilirse alış/satış genel tutarından geri ödeme (rebate) hesaplanır.
Dağıtım yöntemi tutara/satıra göre seçilir. Tutar seçilince Oran girilir
Döviz alanında işlem yapılan döviz tipine göre seçim yapılır.
İşlem kodu (4) SATIŞ olarak seçilir. Rebate işlemine ait satış kaydı oluşturulacaktır.
Taban ve tavan tutar belirtilerek geri ödemenin hangi aralıkta olan alış/satış işleminde hesaplanacağı belirtilir. Örneğin taban tutar 50.000 TL ise yapılmış ise ayar doğrultusunda KDV dahil seçilmiş ise genel toplam tutarının 50.000 TL altındaki alış/satışlardan geri ödeme hesaplanmaz.
butonuna (5) tıklanarak girilen bilgiler kayıt edilir.
Aşağıdaki görseldeki satırda belirtilen ayara göre bir alış işlemi yapılınca sistem tarafından satış kaydı oluşturulacaktır. Satış kaydı içinde alınan rebate stoğu kullanılır ve geri ödeme tutarı belirtilen ayar doğrultusunda KDV dahil genel tutardan %10 olarak hesaplanır.
Detay sekmesinde butonuna (1) tıklanarak satırda kayıt (2) oluşturulur.
Verilen Rebate Anlaşması için satırda SATIŞ işlem kodu seçilir.
Satırda kayıt seçili iken sağdaki Tahakkuk bölümünde Alınan /Verilen Rebate Stoğu (3) seçilir.
KDV alanında Dahil seçilirse alış/satış genel tutarından geri ödeme (rebate) hesaplanır.
Dağıtım yöntemi tutara/satıra göre seçilir. Tutar seçilince Oran girilir
Döviz alanında işlem yapılan döviz tipine göre seçim yapılır.
İşlem kodu (4) SATIŞ olarak seçilir. Rebate işlemine ait satış kaydı oluşturulacaktır.
Taban ve tavan tutar belirtilerek geri ödemenin hangi aralıkta olan alış/satış işleminde hesaplanacağı belirtilir. Örneğin taban tutar 50.000 TL ise yapılmış ise ayar doğrultusunda KDV dahil seçilmiş ise genel toplam tutarının 50.000 TL altındaki alış/satışlardan geri ödeme hesaplanmaz.
butonuna (5) tıklanarak girilen bilgiler kayıt edilir.
3. Eğer geri ödeme (rebate) hesaplaması belli carilere yapılan işlemlerden (satış,teklif, alınan sipariş vb.) hesaplanacak ise Anlaşmalı cariler sekmesinde butonuna tıklanarak cariler eklenir.
Ya da KAYIT modülündeki Cari Kart içindeki soldaki penceredeki Anlaşmalar butonuna (1) tıklanarak açılan pencerede 
butonuna tıklanarak (2) satırda anlaşma eklenir (3).
